L' »Oracle d’Omaha » a maintenant plus de sociétés dans son portefeuille qui ont une exposition directe/indirecte au bitcoin et aux cryptocurrences similaires.
La société Berkshire Hathaway de Warren Buffett s’est débarrassée d’une partie de ses avoirs Visa et Mastercard et a augmenté son exposition à Nubank, la plus grande banque fintech du Brésil, qui est également populaire parmi les investisseurs Bitcoin du pays.
Dans une déclaration de titres déposée le 14 février, le conglomérat industriel a révélé qu’il avait acheté pour 1 milliard de dollars d’actions de classe A de Nubank au quatrième trimestre de l’année 2021. D’autre part, il a vendu pour 1,8 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars d’actions Visa et Mastercard, respectivement, signalant ainsi qu’il s’éloigne des sociétés de crédit pour s’exposer à leurs rivaux de la fintech.
Buffett, surnommé « l’Oracle d’Omaha », est populaire pour son approche prudente de l’investissement, en particulier dans les secteurs les plus chauds du marché comme les fintech. L’investisseur chevronné avait également minimisé les solutions financières décentralisées émergentes comme le bitcoin (BTC), le ridiculisant comme un actif qui « ne crée rien ».
Mais la nouvelle participation de Berkshire dans Nubank montre que Buffett s’est adouci à la fintech ces derniers temps. Dans le détail, la firme avait investi 500 millions de dollars dans la startup en juillet 2021. Son retour sur ledit investissement s’est élevé à 150 millions de dollars en décembre 2021 après que Nubank ait fait ses débuts à la Bourse de New York (NYSE).
Jusqu’à présent, Buffett n’a pas manifesté l’intention de vendre sa position dans Nubank.
La connexion Buffett-Bitcoin
L’investissement supplémentaire de Buffett dans Nubank montre qu’il reconnaît le thème sous-jacent du secteur des fintech, à savoir la numérisation des services financiers, ainsi que sa volonté de s’associer à des entreprises impliquées dans le secteur des crypto-monnaies.
Dans le détail, Easynvest, une plateforme de négociation que Nubank a acquise en septembre 2020, propose activement un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin depuis juin 2021. Baptisé QBTC11, cet ETF est soutenu par QR Asset Management et est coté à la bourse B3, la deuxième plus ancienne bourse du Brésil.
Ainsi, il semble que Nubank, qui reste exposée au secteur émergent des crypto-monnaies via Easynvest, pourrait utiliser les opportunités de revenus supplémentaires au profit de son principal investisseur, Warren Buffett, malgré son opinion selon laquelle le bitcoin est une « mort-aux-rats au carré ».
Cela s’explique principalement par la croissance des produits d’investissement liés aux crypto-monnaies en 2021. Notamment, leur nombre a doublé au cours de l’année, passant de 35 à 80, selon les données de Bloomberg Intelligence, tandis que la valorisation totale des actifs qu’ils détiennent a atteint 63 milliards de dollars contre 24 milliards de dollars au début de 2021.
Les liquidités qui alimentent les fonds cryptographiques ont doublé en 2021. Source : Bloomberg Intelligence
Emily Portney, directrice financière de la Bank of New York Mellon Corp – une autre entreprise du portefeuille d’investissement de Buffett – a noté que les actifs numériques pourraient devenir une « source de revenus significative » pour les sociétés de banque d’investissement, à mesure que les véhicules d’investissement en bitcoin se généralisent.
Parallèlement, Leah Wald, directrice générale du gestionnaire de crypto-actifs Valkyrie Investments, a prédit une augmentation des flux de capitaux vers les véhicules d’investissement liés aux crypto-actifs, affirmant qu’ils sont devenus un « phénomène qui commence à décoller », avant de commenter :
« Si vous regardez les flux entrants d’un point de vue du volume, non seulement ils ont été stables, même avec les corrections de prix dont le bitcoin est notoirement célèbre, mais vous voyez beaucoup d’institutions se lancer. »
Le portefeuille de Buffett est rempli d’entreprises qui aiment les crypto-monnaies.
Si Buffett n’investit peut-être pas directement dans le bitcoin, il bénéficie déjà d’une exposition indirecte, car les entreprises de son portefeuille font une incursion dans le secteur de la crypto.
Par exemple, en octobre 2021, un mois seulement avant que le bitcoin n’atteigne son plus haut niveau historique de 69 000 dollars, la cinquième banque américaine U.S. Bancorp a lancé un service de garde de crypto-monnaies pour ses gestionnaires d’investissements institutionnels, notant qu’ils ont assisté à une augmentation de la demande de leurs « clients de services de fonds » au cours des dernières années.
De même, dans une autre annonce faite en octobre 2021, Bank of America a lancé une initiative de recherche sur les crypto-monnaies, citant un « intérêt institutionnel croissant ».
Quelques mois auparavant, BNY Mellon a annoncé qu’elle détiendrait, transférerait et émettrait des bitcoins et des crypto-monnaies similaires pour ses clients de gestion d’actifs.
« L’investissement dans Nubank peut être étiqueté comme la manière dont Buffett soutient le monde fintech/crypto sans revenir sur ses critiques du passé », a affirmé Greg Waisman, cofondateur et directeur d’exploitation du service de portefeuille de crypto Mercuryo, ajoutant que le patron de Berkshire soutient désormais « indirectement l’écosystème des monnaies numériques ».
« Même une exposition indirecte ne peut qu’augmenter le sentiment positif qui pourrait pousser plus d’investisseurs dans l’espace. »
Les points de vue et les opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Cointelegraph.com. Tout investissement et toute opération de trading comportent des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.
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